Mission:
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Nous désirons aider les gens à vivre une retraite plus confortable grâce aux recommandations que nous auront pu leur faire et qu’ils auront implantées durant leur vie.
Dans tous les cas, nos recommandations seront appuyées des études financières et fiscales les plus récentes dont nous aurons pu prendre connaissance.
Nous mettrons tout en oeuvre pour que nos clients comprennent l’ABC de la planification financière et fiscale dans des mots qui leur sont familiers. |
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Année de fondation:
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| Notre cabinet de services financiers fut fondé en septembre 2001. Comme courtier indépendant, nous pouvons transiger avec plus de 20 institutions financières canadiennes, autant pour des fonds mutuels que pour des fonds marché à terme (fonds pouvant faire usage de levier et effectuer des ventes à découvert en utilisant des produits dérivés). Depuis notre fondation, pour nos dossiers d’assurance collective, nous sommes partenaire de Gestion financière M. Delage et associés inc. |
Nous vous offrons, gratuitement et sans aucune obligation, des stratégies pour mieux préparer votre retraite.
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| 15 ans d’expérience en placements, assurance de personnes et financement |
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Nombre de clients et actifs
sous gestion:
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Notre cabinet compte près de 450 clients qui sont habituellement des personnes scolarisées dont l’âge varie de 35 à 60 ans.
Nos actifs sous gestion représentent environ 25 millions de dollars. Ils sont principalement investis dans des fonds d’actions canadiennes, américaines et européennes. |
Mode de rémunération:
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| Dans le domaine des fonds mutuels, toutes les compagnies versent les mêmes taux de commission-nement. Les représentants tirent une bonne partie de leur rémunération des frais de gestion prélevés à la source dans les comptes de placement des clients (ces frais de gestion servent également à rémunérer les professionnels qui gèrent ces placements). |
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